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專注于硬質合金制品的歐科億為何轉型數控刀具?


放大字體  縮小字體 發布日期:2020-12-12  作者:鄧環宇
 2019年,世界科技創新論壇發布《中國嚴重依賴進口的20項技術產品》,包括高端數控機床數控刀具、芯片、光刻機、操作系統等20項產品。

數控刀具作為數控機床的部件之一,和高端數控機床并列成為中國緊缺技術產品之一,可見其重要性。

近年來,隨著中國制造產業升級,踴躍出一批可以生產高品質刀具的企業,如沃爾德(688028)其超硬刀具部分性能超越韓日等國際一流廠商產品。

其中,歐科億在硬質合金數控刀具領域發展迅速,近幾年,產能快速攀升,從2017年的2300萬片,增至2019年的4580片,成為中國數控刀具產量第二大企業。因此,其數控刀具營收增幅較快,從2017年1.33億,增至2019年2.56億,年均復合增長38.74%。

歐科億創立之初曾專注于硬質合金制品,為何轉型數控刀具?轉型數控刀具之后,歐科億的產品有何特性,能成為中國數控刀具出貨量第二?

轉型數控刀具制造

歐科億成立之初,專注于硬質合金制品,即鋸齒刀片的研發、制造和銷售,主要用于家具木材和部分鋼材的切割,。

經過多年發展,歐科億成為中國鋸齒刀片生產規模最大的企業,年產量約千噸,與百得工具、樂客、永泰鋸業等國內外知名工具企業建立了穩定的合作關系。

歐科億鋸齒刀片分為通用級、專業級和工業級,工業級產品是其高超技藝體現:

工業級鋸齒刀片用于切割人造板時,可切割刨花板、高密度板、多層復合實木地板等對切割刀具有較高要求的木質復合材料;用于切割鋼材時,主要用于大型碳鋼、合金鋼、特種鋼和不銹鋼坯等難加工鋼材。

歐科億鋸齒刀片業務,受益于中國轟轟烈烈的房改政策,和下游行業家具制造行業一起快速發展,已經成為歐科億基本盤之一。

雖然自2018年以來,受房地產政策收緊和中美貿易戰影響,中國家具制造行業表現相對疲軟,但是歐科億硬質合金制品營收從2017的2.93億,到2018年峰值3.75億,再降至2019年的3.45億,相關營收始終占總營收50%以上。

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事實上,中國房地產調控“元年”是2010年,而且力度空前:1月初的“國十一條”;4月17日的“國十條”;9月的“9.29新政”。

歐科億此時就意識到了房地產行業將進入成熟階段,增速逐漸放緩,轉型在即。

隨著關于中國制造業轉型升級的相關文件落地,如“十二五”計劃,歐科億自2011年起開始研制數控刀片,逐步從合金制造企業轉型為刀具制造企業。

技術共性是歐科億轉型數控刀具的原因之一:首先,歐科億硬質合金制品積累的材料技術,對于其進軍硬質合金數控刀具極為重要,因為采用的都是同一種材料;其次,數控刀具和工業級鋸齒刀片在工況上有一定的相似性,都是在高速旋轉下對鋼材加工,因此產品要求具有“高紅韌性”、“耐沖擊性”和“抗粘刀性”等特點。

占據中國主流刀具市場

數控刀具按照硬度從低到高,主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料四類。一般情況下,硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上,超硬材料刀具占據絕對優勢;價格上,超硬刀具上百元每片,而硬質合金刀具均價不到10元每片,高速鋼刀具價格相似;市場上,超硬刀具一般用于高端精密加工,市場相對更小,而硬質合金刀具和高速鋼刀具運用范圍廣,市場較大。

由于近年來,廠商加工要求逐漸變高,硬質合金刀具和超硬刀具需求逐漸增多,在刀具總產值占比逐漸增多。

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刀具是配套機床使用的,自2011年,中國機床消費總額達到了2500億峰值后,一直沒有恢復峰值;而刀具市場卻不一樣,2011年年消費到400億峰值后,經歷幾年調整,2018年中國刀具消費量同比增長8.5%,達到421億,一躍超過2011年峰值。

這是因為2011年中國刀具消費占機床消費的比例較低,僅為16%,而后續持續增長,于2018年達到22%,導致中國刀具消費先于機床消費返回峰值。

而且,這一比例有望繼續提升,現代數控機床和數控刀互相協調、平衡發展的規律十分明顯,德、美、日等發達國家刀具消費與機床消費比例穩定在40%,相較于中國2018年的22%,還有很大成長空間。

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隨著中國機床加工產品結構不斷復雜、加工精度以及效率要求不斷提高,機床設備正逐步從傳統普通機床向數控機床過渡,新增金屬切削機床數控化率從2013年的28.38%提升到2018年的39.02%。因此,可以推導出過去數控刀具需求是逐漸攀升的。

根據《中國制造2025》規劃,預計中國關鍵工序數控化率在2020年達到50%,相對于日本等發達國家接近100%機床數控化率,我國金屬切削機床數控化程度的提升空間很大。

因此,作為數控金屬切削機床易耗部件,無論是存量機床配備需要,還是每年新增機床增量需求,都將帶動數控刀具消費需求。

中國制造業轉型升級帶來的不僅是需求攀升,整個機床行業大而不強的現象也在逐漸改善,較為明顯的是:根據我國機床工具工業協會統計數據,2016至2018年進口刀具占總消費比重從37.17%下降至35.15%,一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強,進口依賴度在逐年降低。

中興通訊事件,美國制裁華為事件,中美摩擦不斷升級的情況下,中國發展核心科技的決心將不可動搖。作為中國20大緊缺產品之一,數控刀具的國產代替比例有望進一步提升。

因此,中國數控刀具市場呈現欣欣向榮的局面,主營數控刀具的歐科億將會充分受益。

國內數控刀具產量第二

根據中國鎢業協會統計數據,2019年歐科億數控刀片產量達到4500余萬片,在中國排名第二。

歐科億能在10年不到的時間內,一躍成為中國數控刀具第二大企業,和其技術水平關系重大。

相對傳統標準刀具,數控刀具有著“高精度、高效率、高可靠性和專用化”的特點,但是相應的生產技術要求也更高。因此,在2018年末,中國只有不超過35家企業建成數控刀片生產線,而中國規模以上刀具企業卻超過500家。

歐科億作為其中一家擁有數控刀片生產線的企業,技術水平過硬,在材料、制造工藝、涂層技術等重要節點形成了包括“硬質合金刀片微區碳勢控制技術”在內的七大核心技術。

如在材料研制上,歐科億核心技術之一“硬質合金刀片微區碳勢控制技術”用于控制硬質合金中碳含量。硬質合金中碳含量,直接影響產品使用性能,碳含量波動范圍越小,硬質合金使用性能越穩定。運用該技術可以生產出超細低鈷、超細超薄、功能梯度等材質或結構難制造的產品。

其中超細低鈷材料是歐科億為了提高產品耐磨性、抗腐蝕性而研發出來的“超細低粘結劑合金”,硬質合金“粘結相”含量越低,生產控制難度越高。歐科億現已具備穩定生產超細(晶粒度≤0.5μm)、低鈷(含鈷量≤2%)、超硬(硬度接近理論極限值)硬質合金制品的能力。

雖然刀具的切削性能由材質、槽型和刃口形貌決定,但是切削性能無法單純用參數比對得出優劣,硬質合金材料的性能檢測指標也不能代表產品材料性能的優劣。因此,歐科億在新產品推出前會進行大量的切削測試,包括內部切削實驗室測試和外部用戶測試。

根據歐科億切削實驗室的測試結果,歐科億的涂層刀片,較日韓同類產品耐用性更強,切削性能更佳:如歐科億OP1215 PVD涂層刀片磨損量僅為0.24mm,而日韓同類產品磨損量達到0.25mm以上;如歐科億OC2125 CVD涂層刀片刀具磨損量為0.27mm,日韓產品同類產品磨損量則在此以上。

在外部試刀時,如大族激光(002008)、比亞迪(002594)等知名公司認為歐科億用于鋼或不銹鋼加工的數控刀片,能夠替代其原使用的進口刀片。

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歐科億競爭另一大優勢是性價比:以山特維克集團、肯納金屬集團、伊斯卡集團等為代表的,具有全球領導地位的歐美刀具制造商,價格昂貴、交貨周期長;以日本三菱、日本京瓷、韓國特固克等為代表的日韓刀具企業,產品價格略貴于國產刀具;中國大部分企業產品雖然價低,但是品質不高,而且大部分企業以生產傳統刀具為主。由此可見,歐科億的錯位競爭優勢明顯。

2017年至2019年,歐科億產能不斷提升,從2300萬片增至4580萬片,規模效應導致單位銷售成本持續下降,從4.36元每片,降至3.41元每片。

基于此,歐科億為了充分釋放近期快速增長的產能,采用降價策略,其數控刀具平均售價從7.18元/片降至6.11元/片,市場反應良好。銷量也是節節攀升,從2017年的1858萬片,增至4196萬片,年均復合增長50.3%,高于產能41.11%的年均復合增長。

自身努力,以及家具制造市場規模逐漸擴大,歐科億在鋸齒刀片市場站穩腳跟,并且成為中國鋸齒刀片產量第一企業。2011年,歐科億抓住中國制造升級的機遇,轉型數控刀具,憑借鋸齒刀片積累的共性技術,以及對數控刀具技術深度挖掘和性價比優勢,成為中國數控刀具出貨量第二企業。未來,隨著產業升級進一步深化,以及中美貿易戰帶來國產替代需求,歐科億有望成為中國數控刀具出貨量第一企業。

 
 
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